点点娱乐官方网站-渤海银行明日敲钟:发售价4.8港元-股 募资135亿港元

  原标题:渤海银行明日敲钟:发售价4.8港元/股,募资135亿港元

  上市前一日,渤海银行(09668.HK)进一步披露了上市细节。

  7月15日,渤海银行发布多则公告,内容包括最终发售价及配发结果,董事名单及其角色与职能,上市后适用的公司章程等。其中,渤海银行发售价暂定为每股4.8港元,每手买卖单位500股,7月16日在香港正式上市。

  渤海银行表示,若按发售价每股H股4.80港元计算,经扣除该行就全球发售应付的承销费用及佣金和估计开支后,该行将收取的全球发售所得款项净额估计约为134.71亿港元(假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使,该行将就发行0.43亿股额外H股收取额外所得款项净额约20.32亿港元。

  6月30日,渤海银行正式在香港开启招股,预计将向全球发售28.8亿股H股,不低于发售价4.75港元/股。此前预计渤海银行募资规模预计在136.8亿港元以上。

  根据渤海银行今日公告,其香港公开发售出现认购不足,合共接获9668份有效申请,认购合共8471万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1.44亿股的约0.59倍,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.94%(假设超额配股权未获行使)。

  国际发售上,渤海银行则获轻度超额认购,为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍。香港公开发售项下初步可供认购的合共5929万股发售股份已重新分配至国际发售。由于该重新分配,根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为27.95亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.06%(假设超额配股权未获行使)。

  另根据与基石投资者订立的基石投资协议,渤海银行基石投资者认购的发售股份数目现已确定。合共认购8.4亿股发售股份,约占全球发售完成后已发行发售股份的29.15%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后已发行股本总额的4.84%(假设超额配股权未获行使)。

  其中,宜昌东阳光健康药业有限公司认购3.23亿股发售股份,香港华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展(香港)有限公司及深圳市翠林实业发展有限公司分别认购8073万股发售股份,津联(天津)融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司、及新奥集团股份有限公司分别认购4843.8万股发售股份。

  渤海银行另一则公告显示,其董事会名单包括:执行董事李伏安(董事长)、屈宏志、李毅、杜刚,非执行董事冯载麟(副董事长)、张秉军、崔雪松、元微、叶柏寿、胡爱民、张喜芳、张云集,独立非执行董事毛振华、迟国泰、牟斌瑞、谢日康、汪韧、朱宁。

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责任编辑:潘翘楚